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[公告]2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2016/3/18 7:16:10 浏览:

股票代码:000725股票简称:京东方A公告编号:2016-0XX

股票代码:200725股票简称:京东方B公告编号:2016-0XX

京集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行

券(第一期)

募集说明书摘要

牵头主承销商/薄记管理人/债券受托管理人

全称横排logo

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商

承销保荐有限公司、股份有限公司

签署日期:2016年3月17日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说

明书全文,并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《券发行与交易管理办法》及其它现行法律、法规的规定,并

结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书及其摘要的

封面载明日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》

及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负

责。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第三

节所述的各项风险因素。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主

承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证

明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,且券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书

约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,

将承担相应的法律责任。

重大事项提示

一、截至2015年9月30日,发行人的净资产为7,894,481.99万元(合并报表中

所有者权益合计),本期债券发行后累计券余额占净资产的比例不超过

40。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,454.26万元

(2012-2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于

本期债券一年利息的1.50倍。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影

响,市场利率存在波动的可能性。由于本期券期限较长,市场利率的波动

可能会使投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、经联合评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期公

司债券信用等级为AAA,说明公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环

境的影响,违约风险极低。在本期债券存续期内,联合评级有限公司将对发行人

进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级,并通过深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)及联合评级网站(www.unitedratings.com.cn)予以公告,深圳证

券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露

的时间。

四、投资者认购或持有本期券视作同意《债券受托管理协议》、《债

券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托

管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人

(包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同

等的效力和约束力。

五、本期券发行结束后将申请在深圳证券交易所挂牌上市。由于本期

债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按

照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能

影响债券的流动性。

六、发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时

还本付息,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规

变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行,进而对本期债券持

有人的利益产生不利影响。

七、发行人目前资信状况良好。如果未来由于宏观经济环境等发行人不可控

制的因素以及发行人自身经营风险和财务风险等因素导致发行人财务状况发生

不利变化,导致发行人的资信状况发生恶化,可能影响本期债券到期本息兑付。

八、未来发行人将陆续投入资金建设合肥第10.5代薄膜晶体管液晶显示器

件(TFT-LCD)项目、福州京东方光电科技有限公司第8.5代新型半导体显示器

件生产线项目、合肥整机智能制造项目、合肥数字综合医院项目等项目,资本性

支出金额较大。发行人已根据现有资金规模、银团贷款、授信额度等实际情况对

各项目的资金来源进行了全面规划,能够满足未来项目建设所需的资金。由于本

期券期限较长,发行人资本性支出的变化可能会对本期券的本息偿

付带来一定影响。

九、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,发行人扣除非经常性损益后

归属于母公司股东的净利润分别为-54,417.06万元、171,398.55万元、182,786.66

万元和140,833.68万元,在2013年扭亏为盈后呈现稳中有升的趋势,表明公司主

营业务盈利能力和偿债能力不断增强。由于本期券期限较长,发行人盈利

水平的变化可能会对本期券的本息偿付带来一定影响。

十、截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年9月

30日,发行人其他应收款账面价值分别为45,908.24万元、61,812.47万元、72,071.66

万元和53,545.89万元,呈现稳中有升的趋势,主要是由于发行人业务规模扩大所

致。发行人的其他应收款全部由经营性应收款项构成,主要为公司与主要客户及

供应商在正常交易过程中发生的相关代垫费用及增值税返还款项,坏账风险较

小。由于本期券期限较长,其他应收款的收回仍存在一定不确定性,可能

会对本期券的本息偿付带来一定影响。

十一、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,发行人存货周转率分别为

9.53次、9.04次、7.94次和5.60次,呈现下降趋势,主要是由于发行人业务规模扩

大所致。由于本期券期限较长,如未来市场情况出现较大不利变化,发行

人营运能力的变化可能会对本期券的本息偿付带来一定影响。

十二、截至2015年9月30日,发行人抵押资产账面价值为4,950,069.43万元,

质押资产账面价值为650,430.00万元,权利受限的流动资产账面价值为98,789.78

万元。由于本期券期限较长,权利受限资产规模的变化可能会对本期公司

债券的本息偿付带来一定影响。

十三、2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,发行人营业外收入占净利

润的比例分别为519.38、29.84、33.29和32.95,比重较大。发行人的营业

外收入主要由政府补助构成。由于本期券期限较长,发行人营业外收入的

变化可能会对本期券的本息偿付产生一定影响。

十四、京集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“京

东方”)在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元(含100亿元)

的券(以下简称“本次债券”)已于2016年3月9日获得中国证券监督管理

委员会证监许可[2016]469号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期

债券”)基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过50亿元(含50亿元),面值

不超过100亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

十五、本期债券基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过50亿元(含50

亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过10,000万张,发行价格为人民币

100元/张。

十六、根据《发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格

投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行

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